Bir Kavga sırasında Üvey Annesinin aşığını öldürdüğünü zannederek kaçan Ali kimlik değiştirerek bir çingene gurubuna kemancı olarak katılır. Çeribaşının kızı Yosma Ali'ye Aşık olur. Bu uğurda nişanlısı Osman'ı terk eder. Ali ise düğününe katılmak için geldikleri çiftlikte, Çiftlik Ağası Karadayı'nın kızı Fatma'yı sevmektedir. Fatma'da ona karşı ilgisiz değildir. Ona sevgisini itiraf eder, Babasının bütün ısrarına rağmen evlilikten vaz geçer. Anne, Baba ise kızı çalgıcı diye küçük gördükleri Ali'ye vermek istemezler.
